讲述的是武状元苏灿在对抗天门教时意外受伤沦为乞丐,后来为了能救回收留他的小果,最终破坏了天门阴谋,与官府联手铲除了天门教的故事。影片讲的是武状元苏灿的传奇人生,在破了天门教之后,苏灿完成了自我救赎。
在清朝末年,曾经的武状元苏灿,因为天门教的原因而失忆流落成为了乞丐。成为乞丐的苏灿遇到了一位神秘的老者,这位老者将一本秘籍赠与了他。而与此同时“笑面死亡”的案件让民间人心惶惶。虽然苏灿已沦为乞丐,但是不能独善其身。
流落街头的苏灿被金枝和小果母女收留,但是后期因为鸦片烟膏的原因,天门教抓走了小果威胁苏灿,苏灿为了救出小果,便破坏了天门教的阴谋,利用秘技降龙神掌,和官府联手一起将邪教铲除。
这部电影通过苏灿与天门教之间的明争暗斗,揭露了人性本身的善恶。为了能将自己的权力无限放大,天门教制作出毒品烟膏让人吸食之后失去自控能力,却不料因为用料过猛而让人嘴裂在幻想当中死亡。天门教的头目曹康见到这种情况仍然不知悔改,甚至绑架小果来要挟苏灿为自己做事,这样的人物形象与深陷沼泽还心怀大义的苏灿形成了强烈的对比。